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2022年12月6日

ティゴ・エナジー社、ロートCHアクイジションIV社との経営統合によりナスダック上場へ

Tigoのハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションは、太陽光発電の生産量を増加させ、運用コストを削減し、住宅用、商業用、公益事業用の大規模太陽光発電システムの安全性を高めます。
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ティゴ・エナジー社、ロートCHアクイジションIV社との経営統合によりナスダック上場へ

2022年12月6日、カリフォルニア州キャンベル & ニューポートビーチ- インテリジェントソーラー及びエネルギー貯蔵ソリューションのリーディングプロバイダーであるTigo Energy, Inc.(以下「Tigo」)と、1億1700万ドルを保有する上場特別目的買収会社Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) (「Roth CH IV」または「ROCG」)は、Tigoが上場会社となる予定の企業結合に関する最終契約書に今日署名したことを発表しました。ROCGの株主による承認とその他の慣習的要件に従った取引完了後、統合会社は "Tigo Energy, Inc."(以下、「会社」)となり、ティッカーシンボル "TYGO "でNASDAQに上場する予定であります。Tigoの現CEO兼会長であるZvi Alonは、引き続き現経営陣と共に会社を率い、Tigoの既存株主は、その持分を100%会社に転嫁する予定です。本取引は、2023年第2四半期に完了する予定です。

Tigoは2007年以来、先進のパワーエレクトロニクスで太陽エネルギー産業に貢献してきました。今日までに115の特許ポートフォリオを確保し、世界中で1000万個以上のMLPE(モジュールレベルパワーエレクトロニクス)デバイスを出荷しています。Tigoのシステムは、7大陸100カ国以上で設置され、毎日1GWh以上の太陽光発電を生み出しています。当社の製品は、一桁台の住宅用システムから、商業用、工業用、公共用システムまで、屋上、地上設置、浮体式で数百メガワットまで拡張可能な電力を供給しています。

商業用、産業用、公共用太陽光発電の市場セグメントに対して、TigoはFlex MLPEとソーラーオプティマイザー技術を、高度なエネルギー監視と制御のためのクラウドベースのEnergy Intelligenceプラットフォームと組み合わせて提供しています。TigoのMLPE製品は、性能を最大化し、リアルタイムのエネルギー監視を可能にし、モジュールレベルで法令で要求される急速なシャットダウンを提供します。また、世界的にUL認証を取得しており、15社以上のメーカーの数百台のインバーターでULシステム認証を受けています。このオープン・プラットフォーム・アプローチにより、Tigoのお客様は、希望する機能とインバータを備えたソーラーシステムのサイズを適切に設定する自由度を大幅に向上させることができます。

住宅用太陽光発電およびソーラー・プラス・ストレージの市場セグメントに対して、TigoはMLPE装置、インバーター、蓄電システム、および関連するエネルギー管理ハードウェアをEI residentialブランドで開発・製造しています。Tigo EI residentialの製品群は、設置の容易さ、より効率的なシステムの保守・管理、設置者の柔軟性の向上を目的として設計されています。Tigo EIプラットフォームは、Tigo EIモバイルアプリとブラウザベースのプログラムを組み合わせることで、システム診断、無線ソフトウェアアップグレード、エネルギー生産モニタリングを提供し、住宅所有者と設置者の双方に貢献しています。

Tigoインベストメントハイライト

  • 世界の住宅、商業施設、公益事業市場において、太陽光発電およびエネルギー貯蔵ソリューションの長期的な需要が大幅に増加する見込み。
  • 差別化されたハードウェアおよびソフトウェア製品は、安全性の向上、エネルギー収量の増加、ソーラーシステムの運用コストの低減を実現し、お客様に大きなROIをもたらします。
  • オペレーティング・レバレッジを実証した、資本の軽いビジネスモデル
  • 2023年に向けて強力なバックログを持つブッキングの継続的な成長
  • 上場企業での経験を持つ、実績あるリーダーシップチーム

取引概要︓200D

企業結合契約に基づき、ROCGは、Tigoを買収し、600百万米ドルのプレマシー・エクイティ・バリューで買収します。本取引に関連して、ROCGは、Tigoの現株主に対して新たに60百万株を発行します(但し、クロージング前にTigoが行う資本調達取引に伴う調整を前提としています)。

Tigo の既存株主は、本取引の一環として現金を受け取らず、100%の株式を当社にロールバックすることになります。ROCG 社の株主が償還権を行使しないと仮定した場合、本取引に伴い、約 117 百万米ドルの総収入が信託勘定から当社に 流出する予定です。

Tigo 及び ROCG の取締役会は、本取引を全会一致で承認しております。本取引は、ROCG社の株主の承認を必要とし、その他の慣習的な終了条件に従います。また、本取引は、Tigoの株主の書面による同意又は株主総会での承認が必要となります。本取引は、2023年第2四半期に完了する予定です。

取引完了後、Tigoの上級管理職は、引き続き現職を務める予定です。ROCGの株主が償還請求権を行使しないと仮定した場合、Tigoの現株主は、取引完了時に約82%の所有権を保持することになります。

企業結合に関する契約書の写し等の追加情報は、ROCGが米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出するForm 8-K によるCurrent Reportにて提供されます。

アドバイザー︓200D

White & Case LLPはTigoのリーガル・アドバイザーを、DLA Piper LLPとLoeb & Loeb LLPはRoth CH IVのリーガル・アドバイザーを務めています。

ティゴエナジー社について

2007年に設立されたTigoは、住宅用、商業用、公共用の太陽光発電システムの安全性を高め、エネルギー収量を増加させ、運用コストを削減するスマートハードウェアおよびソフトウェアソリューションの開発・製造において世界をリードしています。Tigoは、Flex MLPE (Module Level Power Electronics)とソーラーオプティマイザー技術を、高度なエネルギー監視と制御のためのインテリジェントなクラウドベースのソフトウェア機能と組み合わせています。TigoのMLPE製品は、性能を最大化し、リアルタイムのエネルギー監視を可能にし、モジュールレベルで法令で要求される急速なシャットダウンを実現します。また、住宅用ソーラー・プラス・ストレージ市場向けに、インバーターやバッテリー・ストレージ・システムなどの製品の開発・製造も行っています。詳細については、https://www.tigoenergy.com/をご覧ください。

Roth CH Acquisition IV Co.について ✜Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co.は、1つ以上の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または同様の企業結合を実現することを目的として設立された白紙委任会社です。 Roth CHは、Roth Capital PartnersとCraig-Hallum Capital Groupの関連会社によって共同運営されています。2021年8月5日に新規株式公開が行われ、約1億1500万ドルを調達しました。 詳細については、https://www.rothch.com/。

追加情報とその入手先

本プレスリリースは、情報提供のみを目的としており、Tigo、ロート CH IV、及びロート CH IV の完全子会社であるロート IV マージ ャ・サブ・インクの間で、企業結合契約に企図された取引に関する企業結合(「本経営統合案」)に関する情報が含まれています。本経営統合提案に関連して、ロート CH IVは、ロート CH IVの株主に送付する委任状および本経営統合提案に関連するロート CH IV証券の登録に関する目論見書(適宜修正されるものを含み、以下「登録届出書」)を含むForm S-4に登録する意向です。本経営統合の詳細な内容については、ロート CH IV が SEC に提出する登録届出書に記載される予定です。Roth CH IVは、投資家、株主、その他の関係者の皆様に対し、SECに提出される登録届出書及びその他の文書が入手可能になった時点で、これらの文書にはRoth CH IV、Tigo及び提案されている経営統合に関する重要な情報が含まれているため、必ずご一読されることをお勧めいたします。登録届出書がSECにより有効とされた場合、確定委任状/目論見書及びその他の関連書類が、本経営統合案に関する投票のために設定される基準日におけるロート CH IVの株主に対して郵送されます。また、株主およびその他の利害関係者は、以下の宛先に請求することにより、無料で委任状 を入手することができます。Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660.暫定版および確定版委任状は入手可能になり次第、SECのウェブサイト(www.sec.gov)からも無料で入手することができます。本プレスリリースで言及されているウェブサイトに含まれる、またはウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、参照することによって本プレスリリースに組み込まれるものではなく、また本プレスリリースの一部でもありません

将来予想に関する記述︓200D

本コミュニケーションには、1995年私募証券訴訟改革法の定義するところの、将来の財務または事業業績または状況に関するRoth CH IVおよびTigoの期待または予測を含むが、これに限定されない、将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、本質的にリスク、不確実性、および仮定の影響を受けるものです。一般に、当社の将来の可能性または想定される行動、事業戦略、出来事または業績に関する記述を含む、歴史的事実ではない記述は、将来予想に関する記述です。これらの記述は、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「するかもしれない」、「するだろう」、「はずだ」、「求める」、「予定する」、「予測する」または「意図する」等の言葉を前置したり後に付けたりすることがあります。このような将来予想に関する記述は、リスクや不確定要素を含んでおり、実際の事象や結果、業績がこれらの記述に示されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクの一部は、2021年8月6日にSECに提出されたロートCH IVの新規株式公開の最終目論見書の "リスク要因 "という見出しの下で特定および議論されています。これらのリスク要因は、将来の業績を決定する上で考慮すべき重要な要素であり、その全体を確認する必要があります。これらの将来予想に関する記述は、誠実に表現されており、Roth CH IVとTigoは、それらに合理的な根拠があると信じています。しかし、これらの将来予想に関する記述で特定される事象、結果または傾向が発生または達成されることを保証するものではありません。将来予想に関する記述は、それが作成された時点のものであり、Roth CH IVおよびTigoは、新しい情報、将来の出来事、その他により、将来予想に関する記述を更新、変更、修正するいかなる義務も負わず、また法律で義務付けられる場合を除き、明示的にその義務を免除されるものとします。

SECに提出されたRoth CH IVの報告書で以前に開示された要因および本コミュニケーションの他の場所で特定された要因に加えて、特に以下の要因は、実際の結果が将来予想に関する記述または過去の実績と大きく異なる原因となる可能性があります。(i) Tigoの戦略及び将来の財務実績に関する予想(将来の事業計画又は目標、将来の業績及び機会並びに競合他社、収益、製品及びサービス、価格、営業費用、市場動向、流動性、キャッシュフロー及び現金の使用、資本支出、並びにTigoの成長構想への投資及び買収機会の追求能力など) (ii) 企業結合契約の終了をもたらす事象、変更又はその他の状況の発生。(iii) 提案された企業結合及びそれに企図された取引の発表後に、Roth CH IV又はTigoに対して提起される可能性のある法的手続の結果 (iv) 特に、期待された条件及びスケジュールでRoth CH IVの株主承認を得られないこと、合併に必要な規制上の承認を得られない又は期待されない条件下で承認されるリスクにより提案された合併が完了しない可能性。(v) 提案された企業結合又はその他の企業結合が Roth CH IV の企業結合期限までに完了しないリスク及び企業結合期限の延長が得られない可能性 (vi) 提案された合併の発表及び完了により Tigo の現在の事業及び将来の計画が中断されるリスク (vii) 提案された合併から期待される利益を認識する能力 (viii) 提案された合併に関連する予想外のコスト (ix) Roth CH IV 普通株式の既存の保有者による償還額が予想以上である可能性。(x) Roth CH IVの証券の流動性および取引の制限 (xi) 地政学的リスクおよび適用法令の変更 (xii) Roth CH IVまたはTigoがその他の経済、事業、競争要因から悪影響を受ける可能性 (xiii) オペレーションリスク。(xiv) COVID-19の大流行、大流行への対処に関する地方、州および連邦政府の対応が当社の事業運営、ならびに当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすリスク、および (xv) 本合併案の完了が大幅に遅れる、または完了しないリスク。

本コミュニケーションに記載されている財務予測は、本質的に重大な不確実性や偶発性の影響を受ける仮定に基づく将来予測であり、その多くはRoth CH IVおよびTigoの制御の及ばないものです。全ての予測は必然的に推測の域を出ませんが、Roth CH IVとTigoは、将来の財務情報の作成は、作成日から予測が外れるほど、より高いレベルの不確実性を伴うと信じています。予測結果の基礎となる仮定および見積りは本質的に不確実であり、実際の結果が予測に含まれるものと大きく異なる原因となりうる、ビジネス、経済および競争に関する広範な重要なリスクおよび不確実性の影響を受けます。本コミュニケーションに含まれる予測は、Roth CH IVおよびTigo、またはその代表者が、その予測を将来の事象の信頼できる予測であると考え、または考慮したことを示すものとみなされるべきではありません。

年換算値、プロフォーマ値、予測値および予想値は、説明のためにのみ使用され、予測値ではなく、実際の結果を反映しない場合があります。

上記の要因は、ロート CH IV への投資を検討する際に必要とされるすべての情報を網羅するものではなく、ロート CH IV への投資判断の基礎となるものでもありません。読者の皆様は、上記の要因、およびロート CH IV が SEC に適宜提出した、または提出予定の登録届出書およびその他の報告書の「リスク要因」の項に記載されているその他のリスクや不確実性を注意深く検討する必要があります。Roth CH IVやTigoが現在把握していない、あるいはRoth CH IVやTigoが現在重要でないと考えている追加リスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来予想に関する記述と異なる可能性があります。これらの理由により、特に、投資家およびその他の利害関係者は、本プレスリリースに記載されている将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。Roth CH IV及びTigo、本経営統合案又はその他の事項に関する、Roth CH IV及びTigo又はそれらの代理人に帰属する、その後の書面及び口頭による全ての将来予想に関する記述は、上記の注意書きによって、その全体が明示的に限定されています。

募集の参加者︓200

ROCG、Tigo及びそれぞれの取締役並びに執行役員は、SECの規則に基づき、本書記載の本経営統合提案に関 する委任状の勧誘の参加者とみなされる可能性があります。かかる人物に関する情報及びその利害に関する説明は、登録届出書がSECに提出された時点で記載される予定です。 これらの文書は、上記の情報源から無料で入手することができます。  

勧誘禁止︓非公開

この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。また、証券 の売買や交換を勧誘するものではありません。さらに、かかる勧誘や売却が違法となる国や管轄区域においては、かかる国や管轄区域の証券法 に基づいて登録または認定される前に、かかる証券の売却、発行または譲渡が行われる可能性があります。 1933年証券法(改正を含む)第10条の規定に基づく目論見書またはその適用除外に該当しない限り、いかなる有価証券の募集も行われません

お問い合わせ先

ロート CH アクイジション IV Co.

RothCH@roth.com

ティゴエナジー社

marketing@tigoenergy.com

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