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カリフォルニア州キャンベル2023年1月9日--インテリジェント・ソーラーおよびエネルギー貯蔵ソリューションの主要プロバイダーである Tigo Energy, Inc.（「Tigo」、または「当社」）は、L1 Energyと、同社のインテリジェント・ソーラーおよびエネルギー貯蔵ソリューションの展開と既存債務の返済を通じた当社の将来の成長機会をサポートするために、新規発行のコンバーチブル債（「債券」）5000万ドルを買い取る最終契約を締結しました。この取引は、署名と同時に終了しました。
債券の利率は年5.0％の固定金利で、満期は36ヶ月です。債券は投資家の選択により、Tigoの普通株式または特別目的買収会社との合併を含む公開会社のイベントの結果として作成された同等の株式商品に転換することができます。転換価格は、債券に関して発行可能な株式と、公開会社イベントに関連して発行される該当株式を除いた、プレマネーバリューの5億5,000万ドルに基づきます。
「Tigoの会長兼CEOであるZvi Alonは、「安全性、生産性、コストを最適化する重要なソーラー・ソリューションを提供するという我々の使命を推進するために、この資本を投入することを楽しみにしています。「今回の投資と、Roth CH Acquisition IV Co.との経営統合で得られるであろう資金により、私達は、株式市場への参入と力強い成長軌道の継続に向け、より強力な立場に立つことができます」と述べています。
2022年12月6日、TigoとRoth CH Acquisition IV Co. NASDAQ: ROCG）（以下、ROCG）は、Tigoが公開企業となる見込みの企業結合契約を発表しました。ROCGの株主による承認とその他の慣習的な要件を満たした上で、本取引が完了すると、統合会社は「Tigo Energy, Inc.」となり、ティッカーシンボル「TYGO」でNASDAQに上場される予定です。この取引は、2023年第2四半期に完了する予定です。
ティゴエナジー社について
2007年に設立されたTigoは、住宅用、商業用、公共用の太陽光発電システムの安全性を高め、エネルギー収量を増加させ、運用コストを削減するスマートハードウェアおよびソフトウェアソリューションの開発・製造において世界をリードしています。Tigoは、Flex MLPE (Module Level Power Electronics)とソーラーオプティマイザー技術を、高度なエネルギー監視と制御のためのインテリジェントなクラウドベースのソフトウェア機能と組み合わせています。TigoのMLPE製品は、性能を最大化し、リアルタイムのエネルギー監視を可能にし、モジュールレベルで法令で要求される急速なシャットダウンを実現します。また、住宅用ソーラー・プラス・ストレージ市場向けに、インバーターやバッテリー・ストレージ・システムなどの製品の開発・製造も行っています。詳細については、www.tigoenergy.com をご覧ください。
Roth CH Acquisition IV Co.について
Roth CH Acquisition IV Co.は、1つ以上の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または同様の企業結合を実現することを目的として設立された白紙委任会社です。Roth CHは、Roth Capital PartnersとCraig-Hallum Capital Groupの関連会社によって共同運営されています。同社の新規株式公開は2021年8月5日に行われ、約1億1500万ドルを調達しました。詳細については、www.rothch.com。
L1エナジーについて
L1 Energy は、LetterOne (L1) のエネルギー投資部門です。L1は、安全で持続的に成長するエネルギーグループを構築し、その業界で選ばれるパートナーとして認知され、低炭素で循環型の経済への移行を可能にしています。L1は2013年に設立され、ルクセンブルクに拠点を置く長期投資グループで、社会の持続的な繁栄の基礎となるセクターに焦点を当てた200億ドル以上の資本を運用しています。L1は、長期的な資本、比類のないセクターの専門知識、世界クラスのチーム、積極的な関与が、最終的に投資家、従業員、社会に報酬をもたらし、重要なビジネスを構築すると信じています。
追加情報とその入手先
上記に記載された取引の詳細は、情報提供のみを目的としたものであり、Tigo、ロート CH IV 及びロート CH IV の完全子会社であるロート IV マージャー・サブ・インクの間で、企業結合契約に企図された取引に関する企業結合（以下「本企業結合」）についての情報が含まれています。本経営統合提案に関連して、ロート CH IVは、ロート CH IVの株主に送付する委任状の暫定版および本経営統合提案に関連するロート CH IV証券の登録に関する暫定目論見書を含むフォームS-4による登録（随時修正されるため、以下「登録書」）を提出しました。本経営統合の詳細な内容は、ロート CH IV が SEC に提出した登録届出書に記載されています。Roth CH IVは、投資家、株主、その他の関係者の皆様に対して、SECに提出された登録届出書及びその他の文書をお読みいただくことをお勧めいたします。これらの文書には、Roth CH IV、Tigo及び提案されている経営統合に関する重要な情報が含まれているからです。登録届出書がSECにより有効とされた場合、最終的な委任状/目論見書及びその他の関連書類が、本経営統合案に関する投票のために設定される基準日におけるロート CH IVの株主に対して郵送される予定です。また、株主およびその他の利害関係者は、以下の宛先に請求することにより、無料で委任状 を入手することができます。Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660.暫定版および最終版の委任状は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）からも無料で入手できます。本プレスリリースで言及されているウェブサイトに含まれる、またはウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、参照することによって本プレスリリースに組み込まれるものではなく、また本プレスリリースの一部ではありません。
将来予想に関する記述
本コミュニケーションには、1995年私募証券訴訟改革法の定義するところの、将来の財務または事業業績または状況に関するRoth CH IVおよびTigoの期待または予測を含むが、これに限定されない、将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、本質的にリスク、不確実性、および仮定の影響を受けるものです。一般に、当社の将来の可能性または想定される行動、事業戦略、出来事または業績に関する記述を含む、歴史的事実ではない記述は、将来予想に関する記述です。これらの記述は、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「するかもしれない」、「するだろう」、「はずだ」、「求める」、「予定する」、「予測する」または「意図する」等の言葉を前置したり後に付けたりすることがあります。このような将来予想に関する記述は、リスクや不確定要素を含んでおり、実際の事象や結果、業績がこれらの記述に示されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクの一部は、2021年8月6日にSECに提出されたロートCH IVの新規株式公開の最終目論見書の "リスク要因 "という見出しの下で特定および議論されています。これらのリスク要因は、将来の業績を決定する上で考慮すべき重要な要素であり、その全体を確認する必要があります。これらの将来予想に関する記述は、誠実に表現されており、Roth CH IVとTigoは、それらに合理的な根拠があると信じています。しかし、これらの将来予想に関する記述で特定される事象、結果または傾向が発生または達成されることを保証するものではありません。将来予想に関する記述は、それが作成された時点のものであり、Roth CH IVおよびTigoは、新しい情報、将来の出来事、その他により、将来予想に関する記述を更新、変更、修正するいかなる義務も負わず、また法律で義務付けられる場合を除き、明示的にその義務を免除されるものとします。
SECに提出されたRoth CH IVの報告書で以前に開示された要因および本コミュニケーションの他の場所で特定された要因に加えて、特に以下の要因は、実際の結果が将来予想に関する記述または過去の実績と大きく異なる原因となる可能性があります。(i) Tigoの戦略及び将来の財務実績に関する予想（将来の事業計画又は目標、将来の業績及び機会並びに競合他社、収益、製品及びサービス、価格、営業費用、市場動向、流動性、キャッシュフロー及び現金の使用、資本支出、並びにTigoの成長構想への投資及び買収機会の追求能力など） (ii) 企業結合契約の終了をもたらす事象、変更又はその他の状況の発生。(iii) 提案された企業結合及びそれに企図された取引の発表後に、Roth CH IV又はTigoに対して提起される可能性のある法的手続の結果 (iv) 特に、期待された条件及びスケジュールでRoth CH IVの株主承認を得られないこと、合併に必要な規制上の承認を得られない又は期待されない条件下で承認されるリスクにより提案された合併が完了しない可能性。(v) 提案された企業結合又はその他の企業結合が Roth CH IV の企業結合期限までに完了しないリスク及び企業結合期限の延長が得られない可能性 (vi) 提案された合併の発表及び完了により Tigo の現在の事業及び将来の計画が中断されるリスク (vii) 提案された合併から期待される利益を認識する能力 (viii) 提案された合併に関連する予想外のコスト (ix) Roth CH IV 普通株式の既存の保有者による償還額が予想以上である可能性。(x) Roth CH IVの証券の流動性および取引の制限 (xi) 地政学的リスクおよび適用法令の変更 (xii) Roth CH IVまたはTigoがその他の経済、事業、競争要因から悪影響を受ける可能性 (xiii) オペレーションリスク。(xiv) COVID-19の大流行、大流行への対処に関する地方、州および連邦政府の対応が当社の事業運営、ならびに当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすリスク、および (xv) 本合併案の完了が大幅に遅れる、または完了しないリスク。
本コミュニケーションに記載されている財務予測は、本質的に重大な不確実性や偶発性の影響を受ける仮定に基づく将来予測であり、その多くはRoth CH IVおよびTigoの制御の及ばないものです。全ての予測は必然的に推測の域を出ませんが、Roth CH IVとTigoは、将来の財務情報の作成は、作成日から予測が外れるほど、より高いレベルの不確実性を伴うと信じています。予測結果の基礎となる仮定および見積りは本質的に不確実であり、実際の結果が予測に含まれるものと大きく異なる原因となりうる、ビジネス、経済および競争に関する広範な重要なリスクおよび不確実性の影響を受けます。本コミュニケーションに含まれる予測は、Roth CH IVおよびTigo、またはその代表者が、その予測を将来の事象の信頼できる予測であると考え、または考慮したことを示すものとみなされるべきではありません。
年換算値、プロフォーマ値、予測値および予想値は、説明のためにのみ使用され、予測値ではなく、実際の結果を反映しない場合があります。
上記の要因は、ロート CH IV への投資を検討する際に必要とされるすべての情報を網羅するものではなく、ロート CH IV への投資判断の基礎となるものでもありません。読者の皆様は、上記の要因、およびロート CH IV が SEC に適宜提出した、または提出予定の登録届出書およびその他の報告書の「リスク要因」の項に記載されているその他のリスクや不確実性を注意深く検討する必要があります。Roth CH IVやTigoが現在把握していない、あるいはRoth CH IVやTigoが現在重要でないと考えている追加リスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来予想に関する記述と異なる可能性があります。これらの理由により、特に、投資家およびその他の利害関係者は、本プレスリリースに記載されている将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。Roth CH IV及びTigo、本経営統合案又はその他の事項に関する、Roth CH IV及びTigo又はそれらの代理人に帰属する、その後の書面及び口頭による全ての将来予想に関する記述は、上記の注意書きによって、その全体が明示的に限定されています。
連絡先
投資家向けお問い合わせ先
Matt Glover or Jeff Grampp, CFA
Gateway Group, Inc.
(949) 574-3860
[email protected]
ロートCHアクイジションIV株式会社
[email protected]
